信创概念发力拉升，凌志软件一度涨停，行业信创加速推进

2023-08-19 08:55:16 来源：证券时报网小 中

(资料图)

信创概念18日盘中发力拉升，截至发稿，凌志软件大涨超15%，盘中一度“20cm”涨停，英方软件、青云科技涨约5%，三未信安、中望软件、佰维存储、宝兰德、顶点软件等涨超3%。

消息面上，中国联通昨日公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果，中兴和中国通信（代理超聚变服务）两家入围。

根据C114通信网，中国联通2023-2025年国际服务器集采项目包括通用服务器-Intel芯片、通用服务器-国产芯片、通用服务器-海光芯片、通用服务器-鲲鹏芯片，算力服务器-英伟达芯片-PCIE、算力服务器-英伟达芯片-SXM等，截至目前中国联通方面仅公示了通用服务器-国产芯片中标结果。从公示结果来看，国产CPU芯片独占三个标段。而从运营商招标的历史情况来看，联通：《2022年中国联通通用服务器集中采购项目》，标的共计46亿元，其中信创订单占比40.47%，订单金额超18亿元，海光芯片服务器共10300台，采购金额8.99亿元，鲲鹏芯片服务器共12108台，采购金额为10.07亿元。电信：《2021-2022年服务器集中采购项目》中合计招标服务器共20万台左右，金额为131.3亿元，其中服务器(G系列，鲲鹏或海光或飞腾）共53401台，招标金额35.61亿元。

华西证券指出，信创国产服务器占运营商招标比重正逐年增加，此外，中国联通国际服务器招标有望成为运营商行业信创落地的前奏信号，相关运营商信创招标有望落地加速。

除运营商外，金融信创同样需求高增，2023年7月13日，中信银行发布《通用基础设施集成商入围采购项目》招标公告，招标金额共计65亿元，其中ARM芯片服务器预计采购金额为34.01亿元，C86芯片服务器预计采购金额为10.20亿元，此外还包括数据中心级别交换路由、防火墙设备等重要基础设施，可以看出ARM芯片服务器和C86芯片服务器占据了大部分的招标总额。此外，7月27日、8月3日，麒麟软件独家中标中国邮政6万多套服务器操作系统项目、中交集团6万套国产桌面操作系统项目。通过梳理近期信创行业招标结果，该机构认为，国产信创产品落地领域越来越广，生态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。

平安证券表示，7月份以来，信创利好政策陆续出台，《安全可靠测评工作指南（试行）》以及系列软硬件政府采购需求标准的出台意味着信创工程的逐步深入。央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。我国信创产业规模庞大，在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。看好信创主题的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。标的方面：1）芯片方面，推荐海光信息、龙芯中科；2）操作系统方面：建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技；3）整机方面，推荐中科曙光，建议关注中国长城、神州数码；4）数据库方面，推荐太极股份；5）办公软件方面：推荐金山办公；6）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。

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