刚要定增，就跌停！

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刚要定增，就跌停！

2023-08-25 03:45:51 来源：清一色财经小 中

中国基金报记者卢鸰

8月24日早盘，数据资产概念股深桑达A（000032）股价低开，并迅速跌停。

8月23日晚，深桑达A公告，终止公开发行可转换公司债券，拟调整为向特定对象发行股票募资不超过30亿元，用于运营型云项目等。

(资料图)

深桑达是央企中国电子“一底一链”、“坚底强链”发展布局的核心。目前，公司股价为27.85元，总市值317亿。

截至记者发稿，深桑达A（000032）股价仍然封在跌停板上。

终止可转债发行

改为定增募资30亿

8月22日，深桑达召开董事会，审议通过了关于终止公开发行可转换公司债券的相关议案。综合考虑宏观经济环境及资本市场环境变化、公司目前实际情况等因素，经审慎研究，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

此前，深桑达2022年9月9日，召开董事会审议通过了发行可转换公司债券方案的议案；当年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，表决通过该议案。

但截至公告披露日，深桑达尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

同时，深桑达拟调整再融资方式，筹划向特定对象发行股票，数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过34138.777万股，发行募集资金总额不超过30亿元。

此次募集资金净额将投资于运营型云项目、分布式存储研发项目、中国电子云研发基地一期项目、高科技产业工程服务项目、补充流动资金或偿还银行贷款。

同日晚间，深桑达发布2023年半年报，报告期实现营业收入267.2亿元，同比增长17.51%；归属于上市公司股东的净利润-1.49亿元，同比亏损收窄；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.83亿元；基本每股收益-0.1308元。

资产负债率高达80%

深桑达是中国电子“一底一链”、“坚底强链”发展布局的核心，尤其是在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云数”领域中国化时代化的战略使命；公司主营业务为数字与信息服务、产业服务两大业务板块，其中产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务，公司下属高科技产业工程服务因行业特点，资产负债率相对较高。

截至2023年6月30日，深桑达资产负债率（合并报表口径）为80.66%。从近两年来的情况看，公司各个季度的资产负债率基本上在80%上下浮动。

从同行业相关公司的情况来看，截至2023年6月30日，主营业务类似的央企下属上市公司易华录的资产负债率为71.55%，振芯科技的资产负债率为30%。从整个TMT行业来看，其资产负债率均值也不超过50%。

对于此次公司终止可转债发行，有市场人士猜测，可能与公司高企的资产负债率有关。

此前，在老版本的《可转换公司债券管理暂行办法》中，对于上市公司发行可转换公司债券，要求应当符合包括“可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%”在内的相关条件。

不过，在2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》中，前述关于公司具体财务指标方面的规定被删除了。在《证券法》中，涉及可转债发行的财务指标为，“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”。编辑：小茉审核：木鱼

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